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CFi.CN讯：精工钢构2026年中报显示，H1营收96.7亿元、归母净利润3.7亿元，同比微降2.5%但净利增长5.2%；钢结构销量达94.2万吨，同比大增12.9%，其中Q2单季销量同比飙升36.1%。分地区看，海外收入21亿元，同比大涨35%，国内收入下滑9.5%；工业建筑新签订单表现强劲，国内外分别增长8.9%和9.1%。EPC及装配式业务签约额同比激增38.6%，BIPV也增长44.7%。
近期机构研报指出，公司盈利质量明显改善：H1综合毛利率提升1.2个百分点至11.8%，钢结构主业毛利率升1.7个百分点，反映高毛利工业项目占比提升。尽管Q2单季扣非利润承压，但海外订单储备充足、制造业出海持续带动厂房建设需求，支撑后续业绩释放。
研报认为，收入结构向高增长、高毛利的海外工业建筑和新兴EPC/装配式倾斜，是估值提升的关键逻辑。叠加新质生产力政策催化，产能扩张需求明确，公司成长能见度提高，盈利预测被上调，维持“买入”评级。
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